営業・サポート日記

現状の業務をそのままワークフローのシステムに載せたい

2020年2月某日

道すがら、ロウバイが花開いているのが目に留まりました。


さて、本日は販社様と社会保険関係のお客様へ伺いました。
500社ほどのお客様から社会保険関連の業務を委託されていらっしゃり、
業務量が膨大であることから、ワークフローのシステムご導入により作業効率化を図りたいとの
ご要望をお持ちとのこと。

フェーズを分けてワークフローのシステム化に取り組まれるご計画をお持ちでいらっしゃり
第一フェーズでは下記を課題として挙げられました。
・業務のご共有
・処理漏れの抑止
・書類紛失の防止

また、急に業務の流れを変えるとかえって作業時間が嵩むことを懸念し、
これまでのExcelによる業務イメージを維持されたいとのご要望を受けました。

現在の業務では、顧客一覧のExcelを複数人が編集しながら管理を
されていらっしゃいます。

第二フェーズでは、カスタマイズのWebシステム画面により集計や一括編集いただけるよう
にご提案の運びですが、
第一フェーズでは現在ご利用のExcelをそのままワークフローのシステム化することで
ご検討を進めていただくこととなりました。

Excelそのものを申請フォームにご利用いただける、ワークフローEXならではの
ご提案になりました。


寒々しい冬の空に、黄色の花が咲いていると心がほぐれるようです。(S.K)

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